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Asset
Management
(commission based)
Wealth
Management
(fee based)
Como
fazemos?
​Atuando em 3 pilares:
- Ganhar mais
- Gastar menos e melhor
- Reduzir riscos
Metodologia
Análise e Diagnóstico da atual carteira de investimentos
Planejamento financeiro (cálculos sonhos/objetivos)
Análise de Perfil do Investidor (Suitability)
Definição das PolÃticas de Investimento (IPS)
Definição de Portfólio e Ajuste de Carteiras (Asset Allocation)
Porque escolher a Ludo
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